ფილმი მოგვითხრობს მამის ისტორიას, რომელიც ზებუნებრივი ძალებით დაჯილდოვებულ ვაჟს მალავს რელიგიური სექტისა და მთავრობის აგენტებისგან.

ნიუ ორლეანში მომხდარი საშინელი აფეთქების შემდეგ კვალის დასაფარად მოყვანილია ფედერალური აგენტი დაგ კარლინი, რომელსაც სახელმწიფოს საიდუმლო