ზოი და კოული მომვალის მეცნიერები არიან. ისინი ცდილობენ შექმნან იდეალური რომანტიკული პარტნიორები, რათა ადამიანები მარტოობისაგან იხსნან. მაგრამ რაც

ფილმი მოგვითხრობს ერთ მილიარდელზე, რომელსაც კატები არ უყვარს და მის უცნაურ თავ გადასავალზე, როდესაც ის კატის სხეულში ამოყოფს თავს.

ყოფილი ცენტრალური დაზვერვის აგენტი ფრენკ მოზისი ისევ კრებს თავის განუმეორებელ, ელიტარულ გუნდს დავალების შესასრულებლად