ძაღლი მიემგზავრება, რათა გაიგოს მისი ცხოვრების მიზანი. იგი გამოიცვლის რამოდენიმე პატრონს და გადახდება განსხვავებული ისტორიები.

ფილმი ადამიანების შესახებ, რომლებიც არალეგალურად აღმოჩნდნენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ახლა კი სხვადასხვა გზით ცდილობენ თავისი სტატუსის