მიჰყვება სამ ადამიანს, რომლებიც ცხოვრობენ კომფორტული ცხოვრებით, რომელთაგან თითოეული მალავს ბნელ საიდუმლოებებს, რომლებზეც მათ ყველაზე ახლობელიც კი

რომის მოქალაქეები შიმშილობენ, რომის გმირის -კორიოლანუსის შეხედულებები კი მასობრივ ამბოხებას იწვევს.რომი სისხლშია იხრჩობა. კორიოლანუსი,რომელსაც

ფილმი მოგვითხრობს ბილბო ბეგინსას მოგზაურობაზე, რომელიც ერთვება გრანდიოზულ საომარ მოძრაობაში, რომლის მიზანიცაა გნომების დაკარგული ქალაქის ერებორის

გნომები, ბილბო და გენდალფი აგრძელებენ სახიფათო მოგზაურობას, რათა დაიბრუნონ განძი, რომელიც დრაკონმა სმაუგმა მიითვისა.

მოგზაურობა დასრულდა, ჯუჯებმა დაიბრუნეს მთა და სიმდიდრე, მაგრამ მთავარი ბრძოლა წინაა. ბოროტი ძალები ცდილობენ დაეპატრონონ მთას..