მამა და შვილი ვერ პოულობენ საერთო ენას, დედის გარდაცვალების შემდეგ. მამა სთავაზობს შვილს რომ წავიდნენ ტყეში გასასეირნებლად,რომ რამენაირად გამონახონ

ლონდონი ჩვენს დროს. თორმეტი წლის კუინის დედა შემთხვევით გააღვიძებს გიგანტურ ცეცხლისმფრქვევ დრაკონს უამრავსაუკუნოვანი ძილისგან. ოცი წლის შემდეგ.

მაგიის ოსტატი ბალთაზარ ბლეიკი ცდილობს ნიუ-იორკი თავისი ძველი მტრის - მაქსიმ ჰორვატისგან დაიცვას. ბალთაზარი ფიქრობს, რომ მარტო ვერაფერს გახდება და

თორმა შეძლო აღედგინა დამცავი ბარიერი, მაგრამ ძველი რასა, ბოროტი ელფების, რომლებსაც მალეკიტი ხელმძღვანელობს ცდილობს მთელი სამყარო ხელში ჩაიგდოს..