როზანა მაკნალტი იმდენი ხანია ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში ცხოვრობს, რომ ექიმმა აღარც იცის რითია იგი დაავადებული. როზანა გადაწყვეტს დაწეროს წიგნი, რომლის

ფილმი მოგვითხრობს ბილბო ბეგინსას მოგზაურობაზე, რომელიც ერთვება გრანდიოზულ საომარ მოძრაობაში, რომლის მიზანიცაა გნომების დაკარგული ქალაქის ერებორის

გნომები, ბილბო და გენდალფი აგრძელებენ სახიფათო მოგზაურობას, რათა დაიბრუნონ განძი, რომელიც დრაკონმა სმაუგმა მიითვისა.

მოგზაურობა დასრულდა, ჯუჯებმა დაიბრუნეს მთა და სიმდიდრე, მაგრამ მთავარი ბრძოლა წინაა. ბოროტი ძალები ცდილობენ დაეპატრონონ მთას..