მე-17 საუკუნის იაპონიაში, როდესაც საზღვრები დაკეტილი იყო გარე სამყაროსთვის, მოქალაქეებს არასოდეს უნახავთ ადამიანი, რომელიც არ იყო იაპონელი, გარდა

მულტფილმი მოგვითხრობს ძაღლზე, სახელად ჰენკზე, რომელიც ოცნებობს გახდეს სამურაი და აღმოჩნდება უცნობ ქვეყანაში, სადაც მხოლოდ კატები ცხოვრობენ. ის ხვდება

ინდაურები რეჯი და ჯეიკი იპოვნიან დროის მანქანას, რათა დაბრუნდნენ სამი წლით უკან, იმისათვის, რომ ერთხელ და სამუდამოდ წაშალონ ინდაური სადღესასწაულო

შენგი და მულანი ქორწილისათვის ემზადებიან, ამ დროს ისინი მიიღებენ საიდუმლო დავალებას. პატარა დრაკონი მუშუ ისევ საქმეშია მონღოლების მოულოდნელი