ვეტერან საიდუმლო აგენტს მოსწავლედ აჰყავს ახალგაზრდა ბიჭი. ის ცდილობს თავისი გამოცდილება გაუზიაროს მას და საიდუმლო ორგანიზაციის აგენტად აქციოს..

მთავარი გმირი კამერონ ბლეკი მსოფლიოში ცონიბილი ილუზიონისტია. მაგრამ მოულოდნელი სკანდალი მას სცენიდან წასვლას აიძულებს. მას ეძლევა შანსი გამოიყენოს