ბლუ შინაური თუთიყუშია, რომელიც ფრენას ვერ სწავლობს და მის პატრონთან და საუკეთესო მეგობართან ლინდასთან ერთად მუსის ტბაზე კომფორტულად ცხოვრობს. მათ

ახალგაზრდა ჯადოქარი შემთხვევით იგონებს შელოცვას, რომელიც მის ოჯახს საფრთხეში აყენებს.

ანიმაციური ფილმის მთავარი პერსონაჟები საყვარელ სამ შვილთან ერთად ჯადოსნურ ქალაქ რიო-დე-ჟანეიროში ცხოვრობენ. ერთხელაც ბლუ გადაწყვეტს, რომ უკვე დროა

ტარა მარკოვი გოგონა, რომელიც მიწის და ქვის ძალას ფლობს. მას მეტი შეუძლია ვიდრე ეს გარეგნულად ეტყობა

ზებრა კუმბა დაბადებიდან გახდა მთელი ჯოგის დასაცინი იმის გამო, რომ დაიბადა ნახევრად ზოლიანი და ნახევრად თეთრი. როდესაც დაიწყო დიდი გვალვა ნათესავებმა