ძმური კავშირი დაიშალა, მაგრამ ძალაუფლების ბეჭედი უნდა განადგურდეს. ფროდო და სემი იძულებულები არიან სიცოცხლე გოლლუმს მიანდონ, რომელმაც თავის თავზე

როდესაც ლაიონელის დედა იშვიათი ტროპიკული მაიმუნის ნაკბენით ინფიცირდება, ის ნელ-ნელა გადაქცევას იწყებს ზომბად. ლაიონელი ცდილობს, მას საიდუმლოდ