ჰონკონგის ბრძოლის შემდეგ ოპტიმუს პრაინს ახალი საფრთხე ელის, რომელსაც მარტო ვერ გაუმკალვდება. ამიტომ მას უწევს ახალი მოკავშირეების ძებნა, რათა

წყვილი ბავშვის აყვანას ფიქრობს თუმცა მათი დაშორების შემდეგ ეს გეგმებიც ჩაიშლება.

გრეის დეროუ პენტაგონის მდივანის რთულ სამუშაოსა და მარტოხელა დედობას უთავსებს ერთმანეთს. გრეისის ცხოვრება თავდაყირა დგება როდესაც მასაცუსეთსის

მუშკეტერები იკრიფებიან პარიზის ქუჩებში მეჩვიდმეტე საუკუნეში, სადაც კანონი და წესრიგი არის უფრო იდეა, ვიდრე რეალობა. ლუდოვიკ XIII-ის პირადი დაცვა -