ჯესი კარტერი ტეხასის მქადაგებელია, რომელიც რწმენას კარგავს და აცნობიერებს, რომ ღმერთმა სამოთხე დატოვა. მას შემდეგ, რაც ჯესი მისტიკურ ძალას შეერწყმება

თაღლითმა თავისი დანაშაულისთვის უკვე 20 წელი მოიხადა და ცდილობს ცხოვრება თავიდან დაიწყოს.იგი გაიცნობს გოგონას,რომელთანაც სურს მთელი ცხოვრების

აშშ-ის არმიის კორპუსის ინჟინერ, როი მაკბრაიდს ეძლევა შესაძლებლობა გარდაცვლილი მამის შესახებ, მეტი გაიგოს. ის საიდუმლოს ამოხსნის იმედით დაუნდობელი

1966 წელს შავკანიანი მუსიკოსი ჯიმი ჰენდრიქსი და მისი ჯგუფი ჩამოდიან ნიუ-იორკში, სადაც ერთერთ კლუბში უკრავენ. მათმა მუსიკამ მაშინვე დაიპყრო მსმენელის