სერიალში მოქმედება სოულ გუდმანის და უოლტერ უაითის შეხვედრამდე 6 წლით ადრე მიმდინარეობს. სოულ გუდმანი ცნობილია როგორც ჯიმი მაკგილი, იურისტი, რომელიც

მამა მარკუს კოტონი უკვე მრავალი წელია რაც ეშმაკის განდევნით არის დაკავებული. მისი წარმატების საიდუმლს წარმოადგენს არა ლოცვა, არამედ მრავალრიცხოვანი

ფრენკ ვეგა გახდება ადგილობრივი მასშტაბის ვარსკვლავი ინტერნეტ–რგოლის შემდეგ, სადაც სცემს ნაძირლებს. მაგრამ მალე ვეგაზე შურს იძიებს ბანდის მეთაური და

შობას სან-ერნესტოს ზოოპარკში ჩრდილოეთის ირმები მოჰყავთ. ერთი ამთგანი გამოირჩევა სხვებისგან ხალხთან დამოკიდებულებით. ზოოპარკში მუშაობს გოგონა სახელად