მხატვარი ჯესი ცოლთან და ქალიშვილთან ერთად ახალ სახლში გადადის. იქ ის ბედნიერია, მაგრამ მისი ნახატები საშიში და საზარელია. ისინი ბოროტების მიერაა

ბრაიან მილსი და მისი მეუღლე სტამბულში ყოფნისას მოიტაცა მილსის მიერ პარიზში მოკლული ბოროტმოქმედის მამამ.

მთავრობის ყოფილი აგენტის ცხოვრება ინგრევა, როდესაც მას ბრალი ედება მკვლელობში, რომელიც მას არ ჩაუდენია. პოლიციის ინსპექტორის მეშვეობით ფილმის მთავარი