სან-ფრანცისკოში რამდენიმე ადგილას უზარმაზარი აფეთქება მოხდება, რის შემდეგაც გამომძიებელი რეი ნეტლსი ტერორისტ ალექს სვანის კვალზე დგება, რომელიც

ექიმი ცდილობს განკურნოს გაუსაძლისი ფობიების მქონე პაციენტები, თავისი გამომოგონების საშუალებით, სადაც კეტავს მათ. ეს კი იწვევს საშინელ ჰალუცინაციებს