სიუჟეტი ვითარდება პილტოვერის უტოპიურ ქვეყანაში და სასტიკ მიწისქვეშეთა ქალაქში ზაუნში, სადაც ორი ლეგენდარული ძალა ერთმანეთს ებრძვის

მოწყენილი და უბედური ჯოჯოხეთის მბრძანებელი ლიუციფერი მორნინგსტარი დატოვებს თავის ტახტს და გაემგზავრა ახლანდელ ლოს-ანჯელესში, სადაც გახსნის საკუთარ