კლერი, მომუშავე მედდად მეორე მსოფლიო ომის დროს, შემთხვევით გადაადგილდება დროში და ხვდება 1743 წლის სამყაროში, ის იქ გაიცნობს შოტლანდიელ რაინდს ჯეიმსს.

მოქმედება ვითარდება ჯადოსნურ ქვეყანაში ალაგეზიაში, რომელიშიც ელფები, ჯუჯები და სხვა ზღაპრული პერსონაჟები ცხოვრობენ. ფილმის მთავარი გმირი - 17-წლის

1914 წელს, შობის დამდეგს, ოთხმა ადამიანმა დაუვიწყარი რამ გადაიტანა. შოტლანდიელი მოძღვარი, ფრანგი ლეიტენანტი, გერმანელი ტენორი და მისი შეყვარებული