ლუი, მწერალი, რომელიც იბრძვის გულის დაავადებით, და მისი მეუღლე ელი, პენსიაზე გასული ფსიქიატრი, აღმოაჩენენ, რომ მათი იდილიური ცხოვრება დაიმსხვრა,

ფილმის მთავარი გმირი იუბერტ ბონისორი, აგენტი 117, რიოში მიემგზავრება ახალი დავალებით. მან უნდა მოიპოვოს სახელმწიფოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი

პანორამიქსი გადაწყვეტს, რომ საკმაოდ მოხუცდა ჯადოსნური ელექსირის დასამზადებლად და წავლენ ღირსეული მემკვიდრის მოსაძებნად, ამასობაში მოვლენები საკმაოდ