ახალგაზრდა ადამიანები, რომლების ცხოვრობენ თანამედროვე ნიუ-იორკში იკვლევენ და სწავლობენ მაგიას.

სერიალი მთავრობის უმნიშვნელო წევრზე - ტომ კირკმანზეა. რომელიც ა.შ.შ.-ის პრეზიდენტის სიკვდილის შემდეგ დაიკავებს მის ადგილს

მთავარი გმირი კამერონ ბლეკი მსოფლიოში ცონიბილი ილუზიონისტია. მაგრამ მოულოდნელი სკანდალი მას სცენიდან წასვლას აიძულებს. მას ეძლევა შანსი გამოიყენოს