ახალგაზრდა ნიჭიერი მუსიკოსი იუჯინი ბლიუზის გიტარისტობაზე ოცნებობს.ერთადერთი, ვინც მას ამაში დაეხმარება ბლიუზის ლეგენდა ვილი ბრაუნია..იუჯინი ძველი

ივან დანკო კრიმინალების მტერია.იგი ამერიკაში მიემგზავრება ბანდიტების დასაჭერად.მან უნდა დაიჭიროს ხალხი,რომლებიც ცდილობდნენ რუსეთის მოსახლეობა