ვიკინგთა მეთაურის ვაჟმა დრაკონი უნდა მოკლას იმისათვის, რომ თავისი მეომრობა დაამტკიცოს. როცა ის მშიშარა დრაკონს შეხვდება, მიხვდება, რომ მისი მოკვლა

ანიმაციის მეორე ნაწილში მოთხრობილია სიმამაცეზე, ერთგულებაზე, დრაკონებისა და ვიკინგების ურთიერთობაზე..

ლილო – ეს პატარა გოგონაა, რომელიც ჰავაის კუნძულებზე ცხოვრობს. ის ობოლია და ცხოვრობს თავის უფროს დასთან ნანისთან ერთად. ლილოს უყვარს ცხოველები, მაგრამ