დევიდ გეილი ადვოკატია, ის ცდილობს სიკვდილით დასჯის აკრძალვას. ბედის ირონიით ის თავად აღმოჩნდება სიკვდილმისჯილთა საკანში, განაჩენის აღსრულებამდე

ჯეკ მაკგანი, პროფესიით პროექციონისტი, ჩადის ლოს-ანჯელესში აღმოსავლეთ სანაპიროდან 1936 წელს. საქმე ეხმარება მას დასაქმდეს პატარა კინოთეატრში, რომელსაც

ფილმი გადაღებულია ამერიკელი მოქალაქის - ბილ ჰეისის რეალური ისტორიის მიხედვით. უმნიშვნელო სამართალდარღვევისთვის თურქეთის სასამართლომ მას უპრეცედენტოდ

60იანებში სამხრეთის პატარა ქალაქში, სადაც ყველაფერი თეთრად და შავად არის დაყოდილი ორი ფედერალური აგენტი სამოქალაქო კანონდამცველი მუშაკების მკვლელობას

ფილმში აღწერილია დიდი ოჯახის ისტორია.ოჯახი ვერ პოულობს ბედნიერებას ამერიკაში და გაგადის საცხოვრებლათ ირლანდიაში,მაგრამ მანდაც არავინ არ

ჩიტუნა - ახალგაზრდა მამაკაცია, რომელიც ვიეტნამის ომიდან დაბრუნდა. ის ცხოვრობს ჰოსპიტალში ვეტერანებისთვის და თავისი თავს ერთერთ ფრთიანად წარმოუდგენია.

მოქმედება ვითარდება მე-20 საუკუნის დასაწყისში, სადაც დოქტორ ჯონ ჰარვი კელოგი, ცნობილი და ექსცენტრიული ექიმი, მართავს პოპულარულ სანატორიუმს,

დეტექტივ ჰარი ენჯელს, საიდუმლოებით მოცული პიროვნება სახელად ლუის საიფერი გაუჩინარებული ადამიანის პოვნას დაავალებს. ჰარი ენჯელი საკუთარი სულის წიაღში