ფილმი მოგვითხრობს Ao-ზე, ნეანდერტალელზე, რომელიც თავის ტომში უკანასკნელად დარჩა. თავისი ტომის განადგურების შემდეგ, Ao გადაწყვეტს, სამხრეთით წავიდეს