804 წელს ახალგაზრდა იაპონელი მოძღვარი მიდის იმპერატორის სასახლეში, რათა ეგზორციზმის სეანსი ჩაატაროს. მმართველი უცნაური მდგომარეობაშია - ორი კვირაა თვალი არ მოუხუჭავს. მოძღვარი მის გადარჩენას ვერ ახერხებს და იმპერატორი იღუპება. მას ახალ იპერატორთან ერთად მოუწევს უცნაური მოვლენების გამოძიება, რომელიც შავ კატასთანაა დაკავშირებული