ჯოსეონში ეპიდემიის გავრცელებასთან ერთად ვრცელდება ჭორი, რომ საშინელი კაციჭამია არსება დათარეშობს დედაქალაქში,სადაც შავი ჭირი მძვინვაებს. მეფის ბძანებით, იუნ კიუმი, სახელგანთქმული სამხედრო პირი, მისი ქალკისვილი მიუნგი და უძლიერესი მშვილდოსანი სხვა მებრძოლებთან ერთად გაეშურებიან დედაქალაქისაკენ, რათა ურჩხული მოიგერიონ