მაუგლი ტოვებს ახალ ოჯახს და ბრუნდება ჯუნგლებში, რათა მოინახულოს მისი საუკეთესო მეგობარი ბალუ, თუმცა მან არ იცის, რომ ბოროტი ვეფხვი შერ ჰანი აპირებს მასზე შურიძიებას.