ფილმი გადაღებულია თომას მანის ნაწარმოების მიხედვით. სულიერ და შემოქმედებით კრიზისში მყოფი კომპოზიტორი აშენბახი, 1911 წლის გაზაფხულზე, ვენეციის მახლობელ კურორტ ლიდოზე ჩამოდის. მოულოდნელად მის ყურადღებას პოლონელი არისტოკრატის ვაჟიშვილის - ტაჯიოს სილამაზე ხიბლავს. თავისი გრძნობებით შეცბუნებული აშენბახი უმალვე გადაწყვეტს გაემგზავროს, მაგრამ ბარგის დაკარგვა უკან აბრუნებს...