ნარკოტიკებით მოვაჭრე ფრანკს დიდი უსიამოვნებები აქვს. მან 50 000 იუგოსლავიელ მომწოდებელს უნდა გადაუხადოს. ჰეროინის გაყიდვისას კი პოლიცია დაესხმევა თავს და იძულებულია მთელი საქონელი, რომელი ვალად აქვს აღებული, ტბაში გადაყაროს.