ჩინელი მხედართმთავრების ურთიერთშუღლი პიკს აღწევს, რაც ქვეყანას ქაოსში ახვევს. ახალგაზრდა მებრძოლი სიაო ჩე ერთ-ერთ შაოლინის ოსტატს ამარცხებს და თავის ქებას იწყებს, მაგრამ თავდაჯერებულობა სიკეთის მომასწავლებელი სულაც არაა. ერთ-ერთ ბრძოლაში მისი ოჯახი იღუპება, თავად კი სასწაულებრივად გადაურჩება სიკვდილს. სიაოს შაოლინის ბერები იფარებენ. ადგილობრივი "მეფის" სასტიკი ქმედებები მონასტრის კედლებამდეც აღწევს. სიაო ჩე და მისი ახალი მეგობრები გადაწყვიტავენ ჩაერიონ და ადგილობრივი მოსახლეობა სასტიკი მხედართმთავრისგან იხსნან...