როდესაც საშიში ტერორისტი ჰარი პირსის მეთვალყურეობის ქვეშ გარბის MI5-ის კოორდინირებული ოპერაციის დროს, ბრიტანეთის დაზვერვა სერიოზული კრიზისის წინაშე დგება. პირსი მოულოდნელად გაუჩინარდება, და ახლა ახალგაზრდა აგენტს, უილ ჰოლოუეის, ევალება მის პოვნაში და ტერორისტული შეტევის თავიდან აცილებაში დაეხმაროს. უილი, რომელიც წარსულში MI5-დან გაათავისუფლეს, იძულებულია დაუბრუნდეს თავის ყოფილ უფროსს, რათა მათ ერთად გაშალონ ქსელი, რომელიც ლონდონს საფრთხეს უქმნის. კონფლიქტებითა და სირთულეებით სავსე მათი პარტნიორობა განსაზღვრავს, შეძლებენ თუ არა უსაფრთხოების სამსახურის პატივისცემისა და ლონდონის გადარჩენას მომავალი კატასტროფისგან.