ზღაპრულ სამეფოში მზაკვრული ჰერცოგინია დაიქირავებს ახალგაზრდა თვითგამოცხადებულ სიყვარულის ექსპერტს, მისტერ კაზოტეს, რათა დაეხმაროს მას მემკვიდრის პოვნაში. შესაფერისი მომავალი პრინცესას მოსაძებნად, მისტერ კაზოტე ავარჯიშებს მორცხვ და ჩაკეტილ მემკვიდრე პრინც ლოტარს ცდუნებისა და სიყვარულის ხელოვნებაში. მაგრამ მათი გეგმა მალე უკუშედეგს განიცდის: მემკვიდრე ქორწინების გარეშე ისახება, და სამეფო ოჯახი როზენბადის ციხესიმაგრეში პოულობს თავშესაფარს. აქ, როდესაც სამეფო ოჯახის მეტოქეები უახლოვდებიან მათ გეგმას, თავად კაზოტეს პრინცესა შეუყვარდება, და ნელ-ნელა ხვდება, რომ ის ნამდვილად არ არის სიყვარულის აზრზე.