შუამიწის მეორე ეპოქაში, ძალაუფლების ბეჭდების შექმნის პერიოდში, მშვიდობიანი ცხოვრება თანდათან ირღვევა. სხვადასხვა რასის წარმომადგენლები – ელფები, ადამიანები, ჯუჯები და ჰარფუტები – თითოეული თავის გზაზე დგანან, როცა მოულოდნელად ბნელი ძალა იწყებს გაძლიერებას. გალადრიელი, მამაცი ელფი მეომარი, გრძნობს, რომ ახალი საფრთხე, რომელიც საუერონის სახით იზრდება, უფრო დიდია, ვიდრე სხვებს წარმოუდგენიათ. ბეჭდების გამოჩენასთან ერთად, ძალაუფლებისთვის ბრძოლა ყველას თავის ადგილს უჩვენებს. იმ სამყაროში, სადაც ნდობა და ღალატი ერთმანეთში ირევა, ყველა გმირი იძულებულია გადაწყვიტოს, სად დგას მისი ერთგულება.