მიო სასაკი უცნაური მეორე კურსელი სტუდენტია , რომელსაც თავისი თანაკურსელი კენტო ჰინოდე შეუყვარდება . ის ცდილობს , რომ ყოველ დღე შეხვდეს თავის სატრფოს , თუმცა მას აქვს ისეთი საიდუმლოც , რომლის შესახებაც ვერავის გაუმხელს. მას აქვს მაგიური ნიღაბი , რომელიც საშუალებას აძლევს კატად გადაიქცეს , თუმცა არსებობს იმის შანსიც , რომ თუ ნიღბის გამოყენებას განაგრძობს ადამიანის სხეულს ვეღარასდროს დაუბრუნდეს.