პატარა ზღვისპირა ქალაქში, ჩამოვიდნენ მოხეტიალე მუსიკოსები კარნავალის მოსაწყობათ.სტუმრებს შორის არიან ორი ახალგაზრდა მამაკაცი ეტიენი და ბილი, მათ ცოტა ხნით ადრე დაშორდნენ შეყვარებულები. იმისათვის რომ მუსიკალური ნომერი შეექმნათ, დასჭირდათ ადგილობრივი ტყუპი დის სოლანგის და დელფინის დახმარება