სოციოპათი და დამნაშავე ლორნ მალვო მინესოტას ქალაქ ბემიდჯის გავლით მიემგზავრება. ის შემთხვევით ხვდება ადგილობრივ სადაზღვევო აგენტს, რომლის ცხოვრებაც ტრაგიკულად იცვლება შეხვედრის შემდეგ