ფილმში მოქმედება ამერიკაში 1963 წელს ცივი ომის დროს ვითარდება. სიუჟეტის ცენტრშია ელიზა, ლაბორატორიის მუნჯი დამლაგებელი, სადაც ტყვედ აყვანილი ადამიანი-ამფიბია იმყოფება. როდესაც ელიზას ადამიანი-ამფიბია შეუყვარდება გადაწყვეტს მას გაქცევაში დაეხმაროს. თუმცა, იგი აღმოაჩენს, რომ ცხოვრება ლაბორატორიის გარეთ ადამიანი-ამფიბიისთვის შეიძლება ბევრად უფრო საშიში აღმოჩდეს, ვიდრე ეს მას ადრე წარმოედგინა..